昌原兵分两路，蜂须贺家政的第五兵团沿着洛东江、南将向西进军，沿途拿下柒原、咸安、宜宁，而小早川隆景沿着海岸线对镇海、固城、泗川进攻，最后南北两路合兵于晋州。

然而就是这一次分兵，产生了日军自侵朝一来的第一次战败。

咸安郡守柳崇仁是壬辰倭乱时候的朝鲜名将，因为跟随金时敏抗倭有功，而在金诚一升任庆尚道巡查使之后接任庆尚道右兵使。

他利用手中仅有的300余衙丁和府兵，再加上临时征辟的壮丁一共1000余人在沿途利用地理设伏，给蜂须贺家政的第五兵团造成了很大的麻烦，这也给第五兵团的晋州之战蒙上了一层阴影。

不过他很清楚咸宁城并不好守，因此在获得一定优势之后，在拖延了敌人步伐，转移了城内百姓之后，带着数百兵丁向晋州转移，咸安宣告陷落。

宜宁与咸安两县隔南江相望，北路行军的蜂须贺家政在拿下咸安之后，渡江对宜宁进行拔城。

宜宁府使早就跑了，如今宜宁城内是由当地爱国贵族郭再佑出钱征募壮丁进行守备，加上自己地头的农民和家丁人数堪堪过千之数。

不过就是这千余人马，依靠墙高不过2米多的宜宁城居然坚守超过3日，城外的蜂须贺家政竟久攻不下。

咸宁城的位置很特殊，他并没有临江修筑，而是修筑在江西山谷之中，封锁了一条通往全罗道的山道。

这就导致日军的优势兵力无法展开，整个宜宁城只有东侧面对敌人，宜宁城依山而建，北侧部分山体也在城池保护之内，因此郭再佑可以占据城内山体制高点纵观全局指挥战斗。

为了方便攻城，蜂须贺家政将本阵防止在南山上，但是南山与城池并不相连，有一条10米宽的小河自西向东流向南江，天然成为宜宁城的护城河。

但是南山上面坡度较为陡峭，不适合大兵团布阵，因此山上仅有蜂须贺家旗本众500人驻守，万余大军全部驻守在东侧平原之上。

就是这样的布置给了晋州通判金时敏机会，他利用夜色的掩护行走在一条连接晋州与宜宁的小道之上，由于是自南向北而行，而且在临近宜宁的时候会有一个折弯，因此南山上的旗本一开始并没有发现。

直到后来发现北侧山谷似有火光凝聚，这才派人前去探查，可这就已经晚了。

因为金时敏所带2000备倭兵自北侧山谷登山而上，直接从蜂须贺家政本阵侧翼攻入，杀了蜂须贺家政一个措手不及。

日方谁都没有想到，被吓破了胆的兔子居然敢于主动出击。

因此，当南山突然爆发的战斗吓到了城东扎营的日军。此时正是深夜，根本得不到夜袭朝鲜军的具体兵力。

在日军对朝鲜援军真实情况一点不知的情况下，随着南山蜂须贺家旗本掩护蜂须贺家政撤退，距离本阵最近的蜂须贺家军势先一步溃败，进而引发了总崩。

作为第五兵团两大主力之一的岛津义弘有心想要组织军势缓缓后退，但是蜂须贺家的军势向自己这边冲来，反而将自己的营垒冲垮。

其实朝鲜军并没有追击多远，更多的是夜晚营啸之下日方的自相踩踏和砍杀。

至天明之后，岛津义弘等人退至柒原重新整备之后发现全军居然只剩下万余众，超过1/3生死不明。

最后经过3~5日的整备这才堪堪重新拉回来了1.4万余人的军势，不过第五兵团经过宜宁之战胆气已不复往昔。

与北侧蜂须贺家政战败不同的是，由于固城备倭兵被收走，再加上没有如历史上那样得到李舜臣率领的全罗道水师支援，在海陆夹击之下位于巨济岛和固城的庆尚道右水营覆灭，大小战船沉没30余艘，被俘40余艘，水兵战死1000余人。

固城被拿下之后，小早川隆景继续向西进军，来到泗州城